公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 2,016,201,316.76 元。报告期母公司实现的净利润为 1,557,992,002.97 元。截 至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 5,526,216,415.74 元，母公司资本公积金余 额为 2,398,506,130.07 元。 为保障公司生产经营和项目建设的资金需求，确保公司拥有充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的风险，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案 为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,718,550,263 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 1,087,420,105 股，转增后公司总股本变更为 3,805,970,368 股；不分红，不送 红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大炭素 600516 ST方大 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安民 张爱艳 办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 甘肃省兰州市红古区海石 277号 湾镇炭素路277号 电话 0931-6239106 0931-6239195 电子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com fdts730084@fangdacarbon .com 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司是主要从事石墨及炭素制品生产与销售的制造型企业。主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料。主导产品有超高功率、高功率、普通功率石墨电极；高炉用超微孔、微孔、石墨质、半石墨质、高导热炭砖，铝用普通阴极、大截面半石墨质阴极，石墨化阴极和镁电解用石墨阳极以及各种矿热炉用内衬炭砖、高档炭糊；特种石墨制品（等静压石墨、冷压石墨）、核电用炭材料（高温气冷堆炭堆内构件）、生物炭制品、锂离子电池用负极材料和炭/炭复合材料等炭素新材料产品。公司已发展成为世界前列的优质炭素制品生产供应基地，国内涉核炭材料科研生产基地。公司炭素生产企业主要分布在西北、东北、西南等地区。公司产品广泛应用于冶金、能源、化工、机械、医疗、生物等行业和高科技领域，产品畅销全国 30 多个省、市、自治区，并远销欧美、俄罗斯、东南亚、中东等 60 多个国家和地区。 （二）经营模式 公司供产销体系独立、完整。公司基于多年炭素制品的研发、生产、经营历史，建立和健全了与炭素制品研发与生产特点相适宜的研发、生产、质量、设备、环保、职业健康安全等管理体系。 1.采购模式 公司制定了较为完善的物资计划、采购、质检、保管、使用等管理制度，生产部在综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。采购部通过询比价、电子招标等方式优化并扩展原材料采购渠道，增加透明度，质量综合对比体系，择优采购，技术研发部负责采购原材料的质量检验。 2.生产模式 生产组织按照“以销定产，以产促销”的原则组织工序生产。生产部依据产品需求、在产库存、工序产能等情况，编制月度生产计划，按照工艺流程，下达至各生产分厂，细分至车间、班组；做好产销衔接，提高产销效能。 3.销售模式 公司产品主要面向大型钢铁企业，经过多年合作，公司与钢企已建立较稳定的合作关系。销 售划分业务区域，产品配货、售后服务分解至业务经理，细化到每个客户，根据业务经理反馈的市场需求，统筹安排发货，力争保障客户需求；公司主要通过议价模式和竞标模式获取订单。 （三）行业情况说明 炭素行业属于基础原材料产业，是国民经济发展不可或缺的基础材料。炭素材料的理化性能和机械性能在一定条件下优于金属材料和高分子材料，具有良好的导电性、热稳定性和化学稳定性，并具有较高的耐腐蚀性、高温状态下的高强度、自润滑性等特征，因此，炭素行业也是一项高科技产业。炭素材料及其制品现已广泛应用于冶金、电子、化工、机械、体育器材、医疗、能源、航空航天、核工业和军事等领域，在国家历次发布的产业发展政策中均被列为重点发展内容。 据中国炭素行业协会不完全统计 2019 年 1-12 月石墨电极产量 69 万吨，与上年同期相比增长 3.16%；石墨电极销量 66.9 万吨，与上年同期相比增长率为 5.92%；2019 年石墨电极库存量 10.6 万吨，与上年同期相比增长 36.48%。据海关数据统计，2019 年中国石墨电极出口总量为 39.78万吨，较去年同期增长 11.11 万吨，涨幅 38.73%。 2019 年中国石墨电极开工率整体呈上涨趋势，随后整体呈下行趋势。截至 2019 年底中国石 墨电极平均开工率为 70%左右，较上年同期增加了 10%。受价格下行的影响，多数石墨电极企业都有不同程度的减产情况，中小企业尤为明显，很多企业被迫停工以清理现有库存为主，后期以公司订单情况制定相应的生产计划。传统大型石墨电极企业生产情况较为稳定，月产量变化不大，主要在于其订单情况有所保障，与大型钢铁企业保持长期合作。 石墨电极原料市场。石墨电极，主要以石油焦、针状焦为原料，煤沥青作结合剂。2019 年受原料价格下行的影响，中国石墨电极成本整体呈下降趋势。原料市场除常规检修外，均生产正常，呈现供应充足，市场资源量表现供大于求的局面；产品质量有所提升；新建装置陆续投产。 石墨电极下游市场。石墨电极在钢用炭素市场主要应用于电炉钢及 LF 精炼炉。从 2016 年开 始受国家政策面导向影响，中国电炉钢占比逐年上升，2019 年继续增加。中国是全球最大的钢铁生产国，但是电炉炼钢占比却低于全球平均水平，2016 年开始这个差距开始逐渐缩小。2016 年， 工信部准入炼钢企业电炉约 205 台，产量 4500 万吨，占当年全国粗钢产量的 6.72%，2017 年新增 127 台，产量 7500 万吨，占当年全国粗钢产量的 9.32%；2018 年新增 34 台，产量 1 亿吨，占当 年全国粗钢产量的 11%； 2019 年，剔除淘汰 50T 以下电炉，全国新建及在产电炉大于 355 台，产 量 1.25 亿吨，占比达到 12.8%。 2019 年 12 月 23 日，全国工业和信息化工作会议提到：积极推动电弧炉炼钢的发展。目前我 国电弧炉发展的基本条件已经具备，城市化进程的加快带来大量的社会废钢积蓄量，电力行业的发展提供了充足的能源支持，限制电弧炉发展的条件已经基本解决，但从我国当前产能置换的情况来看，电弧炉的发展仍然相对滞后。 环保。十八大以来生态文明归入五位一体建设，“绿水青山就是金山银山”，国家层面也在加大力度整治工业环保，石墨电极行业也在行列当中，加大企业的环保投入力度，努力打造生态环保企业，才是顺应时代发展的主流方向。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年 2017年 增减(%) 总资产 18,476,165,747.70 16,091,379,185.05 14.82 13,952,843,216.55 营业收入 6,750,905,186.42 11,650,954,412.81 -42.06 8,350,476,104.76 归属于上市公 司股东的净利 2,016,201,316.76 5,592,809,096.85 -63.95 3,620,418,597.08 润 归属于上市公 司股东的扣除 1,802,658,223.76 5,526,015,642.39 -67.38 3,496,032,066.99 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 司股东的净资 15,033,923,961.90 12,625,994,927.11 19.07 9,702,611,455.03 产 经营活动产生 的现金流量净 4,399,908,313.39 5,714,253,829.91 -23.00 3,458,918,798.38 额 基本每股收益 0.75 2.15 -65.12 2.11 （元／股） 稀释每股收益 0.75 2.12 -64.62 2.04 （元／股） 加权平均净资 减少29.4个百 产收益率（% 14.67 44.07 分点 46.62 ） 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,801,003,212.57 2,137,961,209.31 1,696,460,872.87 1,115,479,891.67 归属于上市公 司股东的净利 713,150,758.38 734,940,640.89 485,248,228.35 82,861,689.14 润 归属于上市公 司股东的扣除 656,802,750.95 708,337,232.54 380,721,588.33 56,796,651.94 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 2,035,586,630.96 1,134,977,325.34 541,050,789.35 688,293,567.74 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 244,125 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 233,777 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 持 质押或冻结情况 有 有 限 售 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 条 股东 （全称） 减 (%) 件 股份 数量 性质 的 状态 股 份 数 量 辽宁方大集团实业 境内 有限公司 358,083,666 1,088,866,658 40.05 0 质押 260,034,800 非国 有法 人 香港中央结算有限 16,838,729 38,803,663 1.43 0 未知 未知 公司 中央汇金资产管理 11,321,058 34,425,258 1.27 0 未知 国有 有限责任公司 法人 赖国强 9,630,320 0.35 0 未知 未知 陈方方 7,104,100 0.26 0 未知 未知 黄全成 5,516,416 0.20 0 未知 未知 中国工商银行股份 有限公司－华泰柏 瑞沪深 300交易型开 1,024,679 4,710,979 0.17 0 未知 未知 放式指数证券投资 基金 叶亚君 3,665,501 0.13 未知 未知 方威 境内 1,176,000 3,576,000 0.13 未知 自然 人 中国建设银行－上 证 180交易型开放式 3,558,980 0.13 未知 未知 指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与自然人股东方威 明 先生为一致行动关系，与其余股东之间不存在关联关系。除 自然人股东方威先生外，本公司未知上述其余股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产石墨炭素制品 19.68 万吨（其中：石墨电极 17.18 万吨，炭砖 2.16 万吨。）， 生产铁精粉 50.53 万吨；营业总收入实现 675,090.52 万元，同比降低 42.06%；归属于母公司的 净利润 201,620.13 万元，同比降低 63.95%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 （一）会计政策的变更 1.本公司于 2019 年 8 月 8 日董事会审议通过，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印 发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： （1）合并财务报表： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账 应收票据列示金额 2,354,303,640.93 元 款与应收票据列示 应收账款列示金额 742,603,187.81 元 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账 应付票据列示金额 151,426,915.18 元 款与应付票据列示 应付账款列示金额 341,655,630.35 元 （2）母公司财务报表： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账 应收票据列示金额 1,538,629,568.17 元 款与应收票据列示 应收账款列示金额 486,938,844.49 元 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账 应付票据列示金额 28,393,142.01 元 款与应付票据列示 应付账款列示金额 159,382,347.89 元 2.本公司于 2019 年 8 月 8 日董事会审议通过，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号――套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 27. 重要会计政策和会计估计变更（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 3.本公司于 2019 年 8 月 8 日董事会审议通过，自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号――非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施 行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发 生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。前述准则的采用未对本公司财务报告产生影响。 4.本公司于 2019 年 8 月 8 日董事会审议通过，自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号――债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之 间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组， 不需要进行追溯调整。前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。 （二）会计估计的变更 公司报告期内未发生会计估计变更事项。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 主要 持股比例（%） 表决权 取得 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 比例 方式 直接 间接 (%) 抚顺方大高新材料有限公司 辽宁抚顺 辽宁抚顺 生产企业 60.00 60.00 新设 上海方大投资管理有限责任公司 上海 上海 投资企业 100.00 100.00 新设 青岛龙诚电源材料有限公司 山东青岛 山东青岛 生产企业 85.00 85.00 新设 抚顺莱河矿业有限公司 辽宁抚顺 辽宁抚顺 生产企业 97.99 97.99 同一控 制合并 成都炭素有限责任公司 四川成都 四川成都 生产企业 100.00 100.00 同一控 制合并 抚顺方泰精密碳材料有限公司 辽宁抚顺 辽宁抚顺 生产企业 100.00 100.00 同一控 制合并 抚顺炭素有限责任公司 辽宁抚顺 辽宁抚顺 生产企业 65.54 65.54 非同一 控制合并 合肥炭素有限责任公司 安徽合肥 安徽合肥 生产企业 100.00 100.00 非同一 控制合并 成都蓉光炭素股份有限公司 四川成都 四川成都 生产企业 59.00 59.00 非同一 控制合并 吉林方大江城碳纤维有限公司 吉林 吉林 生产企业 70.00 70.00 非同一 控制合并 成都方大炭素研究院有限公司 四川成都 四川成都 科学研究 100.00 100.00 新设 甘肃古典盛东建设扶贫开发有限 甘肃省临夏 甘肃省临夏 公司 州东乡族自 州东乡族自 建筑施工 40.00 40.00 新设 治县 治县 甘肃省临夏 甘肃省临夏 甘肃本聚手工艺开发有限公司 州东乡族自 州东乡族自 生产企业 60.00 60.00 新设 治县 治县 东乡族自治县方大腾达服饰有限 甘肃省临夏 甘肃省临夏 公司 州东乡族自 州东乡族自 生产企业 54.12 54.12 新设 治县 治县