天赐材料（002709）

                  证券代码：002709            证券简称：天赐材料             公告编号：2014-063    

                                    广州天赐高新材料股份有限公司                

                            关于使用募集资金对全资子公司增资的公告                     

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚               

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      2014年8月21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）                  

                 召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增            

                 资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以            

                 下简称“九江天赐”）进行增资，本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审               

                 议通过。具体情况如下：     

                      一、募集资金基本情况    

                      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行              

                 人民币普通股（A股）3,010.5万股，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额                 

                 26,479.76万元。    

                      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2014年8月21日召开的第三               

                 届董事会第五次会议审议通过的《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》              

                 （尚需2014年9月9日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过），公司首                  

                 次公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：           

                 序                                                  实施主体       投资金额

                                       项目名称

                 号                                                                 （万元）  

                  1  6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）                           10,964.00

                  2  1,000t/a锂离子电池电解质材料项目                                   7,477.14

                                                                      九江天赐

                  3  3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目                                   4,932.52

                                                                                         1,000.00

                  4  研发中心项目                                      公司            2,106.00

                                               合计                                    26,479.66

                                                                                   天赐材料（002709）

                      为顺利完成上述募集资金投资项目的建设，根据公司2014年8月21日召开              

                 的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司增资的            

                 议案》，公司拟使用募集资金对九江天赐进行增资，增资金额为24,373.66万元，               

                 其中实收资本为10,000万元，14,373.66万元计入资本公积。             

                      本次增资完成前后，九江天赐的注册资本、持股情况如下表：            

                                        增资前                               增资后

                   股东

                   名称   注册资本（万元）     持有股权比例（%） 注册资本（万元）   持有股权比例（%） 

                  公司        10,000              100%            20,000            100%

                      此次对九江天赐的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。            

                      二、被增资子公司情况概述     

                      1、公司基本情况   

                      公司名称：九江天赐    

                      注册号：360429210000358     

                      法定代表人：徐金富    

                      成立时间：2007年10月30日        

                      注册资本：10000万元    

                      注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园        

                      经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面              

                 活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；                   

                 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅             

                 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供               

                 销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除              

                 外。 

                      持股股东：公司持有九江天赐100%股份。        

                      2、九江天赐主要财务数据     

                                                                                   天赐材料（002709）

                                                                                        单位：元 

                                            2013年12月31日                  2014年6月30日   

                        项目          （经致同会计师事务所审计）             （未经审计）  

                       总资产                       390,875,254.49                514,242,775.59

                       总负债                       266,328,570.21                 381,500,577.9

                       净资产                       124,546,684.28                132,742,197.69

                      营业收入                      161,675,184.28                110,387,342.79

                       净利润                        22,773,654.58                  8,195,513.41

                      三、增资的目的和对公司的影响      

                      本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。公司通过向九江           

                 天赐增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集            

                 资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司九江天赐的资本实力，改善公             

                 司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集              

                 资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。         

                      九江天赐是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要           

                 财务数据指标。   

                      四、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序        

                      公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于           

                 使用募集资金对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意              

                 公司使用募集资金对全资子公司九江天赐进行增资；保荐机构国信证券股份有限            

                 公司发表了同意的核查意见。     

                      该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。          

                      （一）监事会核查意见     

                      经审核，公司监事会一致认为：公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，            

                 以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安            

                 排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司               

                 持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司关于使用募集资金             

                 对子公司增资。   

                                                                                   天赐材料（002709）

                      （二）独立董事意见     

                      经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金对九江天赐增资事项，符合             

                 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性              

                 文件及公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求。公司募集资金的使用没有              

                 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，              

                 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公            

                 司使用募集资金24,373.66万元对子公司九江天赐增资，其中实收资本为10,000             

                 万元，资本公积为14,373.66万元。同意将该议案提交公司2014年第二次临时股              

                 东大会审议。   

                      （三）保荐机构意见     

                      经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司九江天赐增资的事            

                 项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，尚              

                 需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业              

                 板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次使用募集资金对子公司增资的行为             

                 符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资             

                 金投向的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资的事项无异议。              

                      备查文件：  

                      1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；            

                      2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；            

                      3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；        

                      4、《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资           

                 金对子公司增资的核查意见》。     

                      特此公告。  

                                                          广州天赐高新材料股份有限公司董事会      

                                                                          2014年8月22日