中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

           公开发行2017年公司债券（第二期）

                 在上海证券交易所上市的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据上海证券交易所债券上市规则的有关规定，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司发行的中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017年9月29日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称                  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行

                           2017年公司债券（第二期）

债券简称                  17北方02

债券代码                  143303

信用评级                  债项/主体：AA+/AA+

评级机构                  联合信用评级有限公司

是否可参与质押式回购    否

质押券代码（如可质押）

发行总额（亿元）         16

债券期限                  本次债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利

                           率选择权和投资者回售选择权

票面年利率（%）          5.12

利息种类：                固定利率

付息频率：                每年付息1次

发行日：                  2017年9月19日至2017年9月20日

起息日：                  2017年9月19日

上市日：                  2017年9月29日

到期日：                  2022年9月19日

发行价格：                面值人民币100元

    （本页无正文，为《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

                           发行人：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                                                          年月日