Li+研究│ 8月动力电池装机量同比增长近5成 迎来今年首次高增长

8月动力电池装机量同比增长近5成，迎来今年首次高增长。自7月国内动力电池装机量同比增长由负转正后，8月装机量同比实现高增长，动力电池行业迎来上升拐点。动力电池应用分会统计数据显示，2020年8月中国新能源汽车搭载动力电池装机量约5.12 GWh，同比增长48.7%，环比增长2.7%。

图1:2020年1-8月动力电池装机量走势(单位：GWh)

数据来源：动力电池应用分会研究部

从细分领域来看，2020年8月动力电池装机量的支撑市场主要来自新能源乘用车，装机量约3.82GWh，同比增长31.9%，占总装机量的74.5%；新能源客车装机量约1.05GWh，同比增长174.8%，占总装机量的20.4%；新能源专用车装机量约0.26GWh，同比增长51.7%，占总装机量的5.0%。

从动力电池技术路线来看，2020年8月三元和磷酸铁锂电池仍为动力电池市场主流，装机量分别约3.51GWh和1.56GWh，分别同比增长29.7%和113.4%，分别占比68.5%和30.5%。其它类型电池装机量合计约0.05GWh，占比1.0%。

图2:2020年8月三元和磷酸铁锂电池配套车型分析（单位：MWh）

数据来源：动力电池应用分会研究部

从电池单体外形来看，2020年8月动力电池市场以方型电池为主，装机量占比达76.6%，约3.93GWh，同比增长33.6%；圆柱电池得益于搭载LG化学圆柱电池的特斯拉（上海）厂产量增长，本月装机量同比增长达407.4%，占比16.2%，约0.83GWh；软包电池装机量占比7.2%，约0.37GWh，同比涨幅较小，仅为7.1%。

从电池生产企业来看，2020年8月实现新能源汽车装机的电池生产企业共44家，较7月份增加了1家。其中排名前20企业的装机量合计达5.06GWh，占比98.8%。较上年同期，前20企业中仅有万向一二三和鹏辉能源2家企业的装机量同比负增长。

相较7月份，除排名前三企业位置稳定不变外，第4-20名的企业位次多有浮动。本月中航锂电排名上升1个位次，与国轩高科互换了位置；星恒电源、孚能科技分别上升7个和5个位次，进入排名前十阵营。另外，万向一二三取代三洋电机进入前20强。

值得一提的是，星恒电源8月装机量约121.12MWh，客户有上汽通用五菱、吉利四川商用车和一汽吉林。此次星恒电源能够进入排名前十，主要得益于其配套的上汽通用五菱的宏光mini产量大增，配套的电池装机量占星恒电源装机量的99.9%。

另外，孚能科技8月装机量约109.49MWh，电池类型全部为三元软包，占8月软包电池装机量近3成份额。其客户有广汽乘用车、北京汽车、南京金龙，其中配套广汽乘用车的传祺AION V电池装机量占比69.3%。

图3：2020年8月动力电池装机量排名前20企业

数据来源：动力电池应用分会研究部