证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-045 安泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 安泰科技 股票代码 000969 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军风 赵晨 办公地址 北京市海淀区学院南路76号安泰科技股 北京市海淀区学院南路76号安泰科技股 份有限公司 份有限公司 电话 86-10-62188403 86-10-62188403 电子信箱 lijunfeng@ at mcn.com zhaochen@atmcn.com 2、主要财务数据和 财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,483,077,834.91 2,563,140,429.29 -3.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,195,312.58 -9,649,235.89 858.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 59,284,746.48 -15,802,592.41 475.16% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 254,282,047.76 -101,438,325.18 350.68% 基本每股收益（元/股） 0.0713 -0.0094 858.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0713 -0.0094 858.51% 加权平均净资产收益率 1.70% -0.21% 1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,275,249,071.77 9,744,142,450.34 -4.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,338,196,909.75 4,269,783,640.51 1.60% 3、公司股东数量及 持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,794 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股份数量 股份状态 数量 中国钢研科技集团有限 国有法人 35.51% 364,366,724 0 公司 刁其合 境内自然人 4.80% 49,263,114 0 苏国平 境内自然人 3.07% 31,448,705 23,586,529 质押 6,000,000 长江养老保险股份有限 公司－盛世华章养老保 障管理产品－安泰振兴 其他 1.86% 19,045,287 0 股权投资计划专项投资 账户 中央汇金资产管理有限 国有法人 0.93% 9,502,900 0 责任公司 苏国军 境内自然人 0.48% 4,876,370 0 丁琳 境内自然人 0.48% 4,876,370 0 前海开源基金－农业银 行－中国钢研科技集团 其他 0.47% 4,844,905 0 有限公司 北京扬帆恒利创业投资 境内非国有 0.41% 4,251,370 0 中心（有限合伙） 法人 王宏友 境内自然人 0.41% 4,156,100 0 公司前 10 名股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股 东；苏国平为本公司副总裁、董事及下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公 司董事、总经理，及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务；刁其合在安泰天 龙部分子公司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司－盛世华章养老保障 管理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干 参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有 人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军同苏国平为兄弟；前海开 上述股东关联关系或一致行动的说明 源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交 易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢研科技集团有限公 司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司－盛世华章养老保障管理产 品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、前海开源基金－农 业银行－中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之 间的关联关系公司未知。 公司前 10 名股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）： 中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司－ 盛世华章养老保障管理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、 前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司与其他股东不存在一 致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。 参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 4、控股股东或实际 控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况 简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，面对充满不确定性的外部环境，公司沉着应对，已实施的调整升级、改革发展措施初见成效，经营业绩和各项工作均取得良好效果。 一、公司整体经营情况 报告期内，公司大力开拓市场，加强内部管理，严控成本费用，非晶、焊接业务板块大幅度减亏，经营业绩同比实现大幅增长。实现新签合同额25.2亿元，营业收入24.8亿元，利润总额1.08亿元，产品毛利率18.59%同比提升1.82%，经营性净现金流达2.54亿。各经营单位紧紧围绕市场开拓、技术创新、降本挖潜、达产达效等全面开展了一系列卓有成效的工作。 先进功能材料及器件板块 报告期内，安泰功能克服国内产能过剩、原材料价格大幅波动的不利因素，通过推行项目制运营模式与目标绩效考评模式，促进了市场开拓和生产运营效率提升，利润总额同比增加6.03%，实现了业务的稳步增长；安泰非晶充分抓住无线充电用纳米晶导磁片应用于主流品牌手机的市场机遇，实现部分产品销售收入同比增加24%，利润同比增加101%。 粉末冶金材料及制品板块 报告期内，安泰天龙克服国内外经济下行压力和中美贸易摩擦不利的影响，核医疗、微电子等高端业务销售收入增加40%以上；安泰超硬通过强化内部管理，紧盯现场成本控制，实现销售收入1.87亿元，利润总额同比增长74.14%；安泰海美格抓住医疗器械、汽车用品等市场的增长，注射成型产品实现产能释放，实现销售收入8,312万元；安泰特粉通过开拓国际优质客户，MIM粉末销量同比增加23%。 高品质特钢及焊接材料板块 报告期内，安泰河冶在加大市场统筹开发的同时，围绕内部管控强化指标分解和现场成本控制，实现销售收入5.67亿元，净利润2,012.05万元，同比增长97.24%；安泰三英通过强化客户市场管理，开展减员增效和风险防控等措施，有效降低成本，实现销售收入同比增长9.1%。 环保装备与工程板块 报告期内，安泰环境通过与印度最大的石化企业信实集团签订E-GAS气化炉关键过滤器合同，在国际化经营方面取得了重要进展，为下一步拓展国际市场奠定了良好基础。同时，积极参与河北省、山东省、宁波市等多地政府的氢能规划，联合承担国家氢燃料电池研发课题，并充分发挥宁波化工院甲级资质参与了北京冬奥会加氢站等示范工程建设。通过加大拥有自主知识产权的研发力度，开发了燃料电池测试系统和组堆系统，已完成金属双极板的稳定生产和45kw级燃料电池电堆的制作，为公司未来在氢燃料电池领域进行布局规划创造了有利条件。 报告期内，随着资本市场回暖，公司成立证券投资业务运作工作组，明确“降低风险 、控制规模、择机退出”原则，聚焦现有的投资股票标的，积极调仓换股，实现扭亏。报告期内，安泰创投所持有股票的市值实现大幅度提升，对经营业绩作出显著贡献。 二、继续深入推动结构调整 （1）坚持产业结构调整 报告期内，公司直面困难，以壮士断腕的决心加大对困难业务的处置力度，“处僵治困”工作取得显著成效。公司基本完成焊接分公司业务关停，同比实现减亏1,565万元。资产处置工作持续进行，在北京市产权交易所挂牌的12个设备包，已经摘牌11个，占挂牌价总额的95.3%并完成交易，获取溢价65.8万元；存货余额比年初下降1,353万元，存货处置已进入收尾工作；应收账款比年初下降717万元，目前正在通过第三方以及诉讼方式积极催收。 安泰南瑞在完成资产减值基础上推进业务结构优化与股权调整，同比减亏5,186万元，实现经营性净现金流3,558万元，基本达到改善资产质量、守住现金流、扭亏脱困的目标。 报告期内，公司将“择优扶强”列为优先任务，在深入开展重点业务领域产业专项研讨，结合内外部环境变化重新梳理明晰各业务板块业务定位与发展规划的基础上，聚焦资源支持优势产业发展。公司通过股权受让和增资的方式控股爱科科技有限公司，同步引入战略投资者，实现整合各方优势资源，通过该项目实施，发挥各方协同效应，助推安泰科技稀土永磁产业做强做大做优。公司稀土永磁产业将突破产能瓶颈，进一步提高客户供应保障能力，巩固公司在高端市场的优势地位，为公司建立万吨级高端稀土永磁产业奠定基础。 公司通过支持安泰环境过滤业务扩产项目，进一步聚焦安泰环境过滤净化核心业务，加大对金属多孔材料进行原创性开发，以及功能性、应用性技术研发，提升过滤净化产品的生产能力，满足持续技术创新和市场快速发展的需要。报告期内，项目功能区设计规划初步确定，进入施工图设计阶段，工艺设备采购按计划进行。为满足北美市场需求的进一步增加和扩充产能的迫切需求，安泰超硬启动泰国工厂扩产项目，目前项目新厂房建设已经开始封顶，已完成主体设备采购，电力增容变压器安装，现场设备地基改造。通过上述一系列支持项目的实施，进一步夯实和强化了公司核心业务板块的产业基础和发展能力。 （2）调整组织结构和激励机制 报告期内，公司继续深化业务和人员结构调整，推进组织结构扁平化，完成了非晶事业部、技术中心管理部调整，厘清了资产和人员，明确了责任主体。公司修订了《2019年度综合绩效考核方案》，首次落实事中管控，过程、结果两手抓，细化规范合规管理事项，落实依法治企、合规经营，严控经营风险的要求；发布了《工资总额管理办法》，深化工资总额与业绩目标达成、人均绩效提升的联动机制，实现经营团队与企业共赢发展；出台了《企业负责人薪酬管理办法》，落实一企一策，以目标及结果为导向，市场化对标，对超额目标实施分享机制，强化正向激励，激发经营团队创新活力。 公司继续推进干部队伍建设，完成海美格、技术中心、安泰南瑞的经营班子和全部控参股公司外派董监事调整。同时通过组织专题学习、首届青年干部高级研修班以及成本管控与分析、研发管理等专项青年系列培训的形式，让管理团队和青年人才学思并重，在思考实践中历练成长，全面提高素质能力。 三、强化技术创新与两化融合 （1）技术创新工作开展情况 报告期内，公司坚持技术创新“从市场中来，到市场中去”的原则，践行“增量共享、共同发展”理念，先后出台了一系列体现知识价值参与增量收益分配的激励政策和配套项目管理办法，组织征集、评审论证了“CT球管关键阳极部件研制及产业化”等13个首批收益激励型技创项目，焕发了科研人员的干劲，加快了研究开发和成果转化步伐，实现了技术创新对公司发展强有力的支撑。。 从培育增量新业务和搭建公司重点业务共性技术平台角度，启动实施“时速400km高铁基础制动用碳陶制动盘/金属陶瓷闸片摩擦副项目的研制”等3项公司技术创新项目；从培养研发后备骨干角度，组织召开研发新星启动会，7名青年研发骨干成为公司首批培养对象。 公司开展技术交流活动，对接各业务单元与外部合作需求。与中国船舶工业系统工程研究院、北京科技大学等科研院所、高校进行了交流；与法国Weare公司开展了3D打印业务交流，与奥地利Inteco公司开展了雾化制粉业务交流等。 报告期内，公司继续加大在存量业务市场的新产品投入力度，包括“高硬度人造石排锯刀”、“汽车天窗电机永磁材料”、“特种纳米晶带材”等24项新产品进入市场，累计实现新产品收入7.92亿元，新产品贡献率31.43%。同时公司还继续在石墨烯复合材料、燃料电池关键材料领域布局增量业务，完成石墨烯产业调研报告、质子交换膜燃料电池调研报告，组织开发了力学性能优良的高强石墨烯-钛合金复合材料。 （2）两化融合工作开展情况 报告期内，安泰河冶积极推进智能制造项目，关键工序设备数控化率达61.8%，安泰功能关键工序设备数控化率达59.72%，安泰环境合同管理和生产管理信息系统完成80%以上，并通过两化融合贯标复审，安泰超硬顺利通过两化融合管理体系贯标，安泰非晶数控化率达52.15%，各业务领域持续推动两化融合工作取得显著成效。公司作为新材料行业唯一企业，成功入选“北京市2019年绿色制造名单”，全面提升了公司形象，起到行业标杆和示范作用。公司将继续深入落实绿色和可持续发展理念， 力争早日建成全球领先的先进金属材料及制品生产的现代化绿色工厂。 四、加强资产运营和合规经营 （1）全面加强资产运营 报告期内，公司利用资金集中优势，通过提前偿还银行贷款、用低利率置换高利率银行贷款、提高存款利息率、利用短期富余资金实施理财等方式实现资金增值收益。 报告期内，公司继续加强两金管控工作，强化两金考核引导激励作用，围绕信用管理，加强超期应收账款的法律催收工作。在降杠杆、减负债，调整公司资产负债结构方公司也取得积极效果，资产负债率由年初44.77%下降到41.38%，资产规模降低到92.75亿元，逐步提高资产质量，夯实家底。同时，继续推进资金集中工作，资金集中度上升至85.58%，进一步降低带息负债。 （2）依法合规经营，防范企业风险 报告期内，公司进一步推动依法治企，合规经营，完善重大合同法律审核机制和企业资信调查，积极开展重大法律纠纷案件的案情分析和策略应对工作，控制风险，维护公司权益。公司还对2018年度内控审计发现的缺陷进行整改落实，并启动实施2019年度内部控制自评价工作，开展各层级重大风险排查工作。 报告期内，公司严格落实安全责任制，落实“一岗双责、党政同责”，强化安全生产、环境保护、职业健康、消防安全工作，落实“四有”隐患管理，重大安全责任事故为零，保障了安全生产和一方平安。 五、党建工作情况 报告期内，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及全国国有企业党的建设工作会议精神，履行公司党委主体责任和党委书记第一责任。公司启动了“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，正按计划推进主题教育工作。公司纪委全程监督和参与重要人事安排，并进行任前廉政谈话，发挥了纪委监督责任，为公司改革发展营造风清气正良好氛围。 2、涉及财务报告的 相关事项 （1）与上一会计期 间财务报告相比，会计政策、会计估 计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号- 金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《〈企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）；《企业会计准第 37 号- 金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司作出以下变更：1. 减少金融资产类别，以持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；2.将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型” ；3.简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；5.简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理 。 （2）报告期内发生 重大会计差错更正需追溯重述的情况 说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期 间财务报告相比，合并报表范围发生 变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 安泰科技股份有限公司 董事长：李军风 2019年8月31日