数据显示,2024年1-6月,中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。其中,新能源汽车国内销量433.9万辆,同比增长35.1%;新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%。
业内人士表示,受当前国内汽车领域消费意愿不足、国际贸易壁垒高筑等因素影响,新能源汽车国内外销量增速均有所放缓。
受上述影响,新能源汽车行业的竞争进一步加剧,车企经营压力持续加大,而新能源新车型的密集上市,或将有助于提振汽车市场消费意愿。
近期,国家工业和信息化部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第385批)的车辆新产品公示清单。由于发布时间正好是2024年上、下半年“承上启下”的阶段,因此受到业界格外关注。
01
磷酸铁锂电池车型占比超90%
经统计,此次申报新能源汽车产品的有194家企业的513个型号,较第384批减少了94个型号。
其中,纯电动产品共有144家企业的433个型号、插电式混合动力产品共有36家企业的60个型号,燃料电池产品共有14家企业的20个型号。
相较上一批公告,插电式混动产品型号有所增加,纯电动产品和燃料电池产品型号分别减少94个和3个型号。
从电池类型看,磷酸铁锂电池车型464款、三元电池车型28款、锰酸锂电池车型15款、三元+磷酸铁锰锂混排电池车型1款,还有5款车型未标明电池类型。
可以看到,此次公告中磷酸铁锂电池车型在新能源总车型中的占比已超90%,稳占新能源市场绝对主力的位置。随着国内磷酸铁锂电池车型的续航里程突破700公里,未来,随着2C-4C快充技术的普及,磷酸铁锂电池或将发挥出更大潜能。
同时,面对激烈的市场竞争,锰酸锂电池虽然尚不如磷酸铁锂和三元电池应用广泛,?但其低成本和良好的安全性,使其仍有一定的市场竞争力。此次有15款新车型配套锰酸锂电池,也佐证了其具有一定的市场认可度。
按汽车大类划分,此次公告中上榜的新能源车型中,包括新能源乘用车77款、新能源客车30款、新能源专用车404款。
市场方面,目前新能源乘用车依然是新能源汽车的第一大市场,不过,值得注意的是,今年以来,新能源专用车领域表现出相对活跃的增长势头,多家车企和电池企业的相关布局也在不断加码。
02
新能源SUV上演“龙争虎斗”
此次共有77款新能源乘用车进行公示,从车型看,纯电乘用车52款、插电式混合动力乘用车25款。
从乘用车电池类型看,磷酸铁锂电池、三元电池的车型分别为57款和19款,还有1款车型采用三元+磷酸铁锰锂的混排电池包。
从乘用车电池配套企业来看,宁德时代配套34款、弗迪电池配套10款、国轩高科/中创新航各配套9款、亿纬动力配套7款、极电配套4款、鹏辉电源配套2款、瑞浦兰钧/蜂巢能源各配套1款。
在此次申报的全新车型中,小鹏P7+、比亚迪 海狮05、智界R7、东风本田 烨S7、极氪7X、MG G6等轿车、SUV车型市场关注度较高,且在SUV市场即将上演新一轮“龙争虎斗”。
其中,小鹏P7+为一款纯电轿车,其电池供应商是亿纬动力,电池类型为磷酸铁锂电池,电池容量及续航信息尚未公布,业内预计续航里程超600公里。
海狮05定位紧凑级插混SUV车型,采用比亚迪第五代DM技术,配套弗迪磷酸铁锂电池,整包带电量18.316kWh,纯电续航93km。
智界R7为一款纯电轿跑SUV车型,其配套电池方案包括:宁德时代三元+磷酸铁锰锂电池/三元电池,以及中创新航三元电池。这是中创新航首次进入华为智行体系。
奇瑞旗下捷途山海 L7在此次公告中亮相,其为一款插混SUV车型,动力方面采用由国轩高科供应的三元电池。
极氪7X为极氪首款家用SUV,全系标配800V高压平台,提供宁德时代三元电池包和极电磷酸铁锂电池包可选。
东风本田 烨S7是合资纯电SUV中的新面孔,配套宁德时代三元电池。
从此次公告看,SUV市场成为不少车企加码布局的主要“战场”之一;在降本提高市场竞争力的需求下,越来越多的车企,在与宁德时代合作的同时,已引入多家电池供应商,或提高自研电池装机量。
技术方面,超充电池已成为电池企业在乘用车领域争夺的重点,2C快充电池已大规模普及,头部电池企业已推出充电5分钟续航300-500公里的电池新品,“充电像加油一样快”的补能体验,或将很快实现。
03
换电卡车环增超60%
在乘用车需求疲软的背景下,对于车企和电池企业而言,要提升产品市占率,就需要关注多元化市场中需求放量的细分领域。
数据显示,2024年6月中国新能源重卡销售6974辆(不含出口,下同),创月度销量新高,同比高增149%,环比增长34%,并连续第17个月同比保持增长。
而且,新能源重卡市场已连续4个月同比增幅破百,今年上半年平均月增幅高达138%,销售持续向好。
需要提及的是,今年6月,多家主流新能源重卡企业销量同比实现翻倍增长。在此背景下,以新能源重卡为主力之一的新能源专用车新车型的公告,也引发业界关注。
在此次公告的404款新能源专用车中,从车型看,纯电专用车353款、插电式混合动力专用车32款、燃料电池专用车19款。
配套磷酸铁锂电池的车型最多,有376款;其次是锰酸锂电池车型14款;配套三元电池的车型有9款;还有5款车型未标明电池类型。
从专用车车型电池配套企业来看,宁德时代配套255款、中创新航配套42款、国轩高科配套37款、亿纬动力配套30款、弗迪电池配套22款、盟固利配套10款、兰钧新能源配套8款、赣锋锂电配套6款、陕西煤业化工配套4款、蜂巢能源/巨湾技研各配套3款、孚能科技/正力新能/微宏动力/星恒各配套2款、欣旺达/瑞浦兰钧/瑞浦赛克/领湃新能源/安驰各配套1款。
值得注意的是,此次上榜的各类新能源卡车细分车型中,充电类卡车309款,环比下降16.3%;换电卡车44款,环比高增63%,显示出较快的增长势头。
市场方面,换电卡车中,尤以换电重卡为绝对主力,其基本代表换电卡车市场的发展趋势。而且,由于换电模式补能效率高,更适合于干线物流等中长距离、高经济效益的运输场景,因此,未来一段时间换电重卡在新能源重卡市场的占比预计将会继续提高。
基于此,部分头部电池企业已布局相关产品研发和市场拓展。
2023年6月,宁德时代发布其一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电。通过单块电池171kWh的模块化设计,用户可以按需配电(选择1-3块电池)。
今年3月28日,搭载国轩高科魔塔MTB电池的三一集团换电重卡江山SE下线,使换电重卡最高带电量从原来的350KWh提升至437KWh,提升近25%。同时,其全系车型电池箱体积减少17%-48%,电池重量较之前下降138kg-230kg。
力神电池计划将推出一款230Ah长循环重卡电池新品。其应用锂源缓释技术、材料级配技术以及梯度电极技术,能量密度达180Wh/Kg,循环寿命超10000次,可广泛应用于换电重卡、电动船舶、电动大巴等领域。
整体看,本轮乘用车价格战已行至中场,成本红线压力下,很多车企已降无可降,超充等先进电池技术或将在下半年搅动乘用车市场格局;以换电等技术赋能专用车市场,将拓宽重卡电动化应用场景,新能源重卡销量或将在下半年再创新高。
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