韩国SNE Research统计数据显示，2024年全球市场电动汽车(含纯电、插电混动、油电混动)用动力电池装机量约为894.4GWh，同比增长27.2%。

单位：GWh 数据来源：SNE Research

　　在2024年全球市场动力电池装机量TOP10中，6家中国电池企业上榜，其分别是宁德时代、比亚迪(弗迪电池，下同)、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达;还有LG新能源、SK On和三星SDI这3家韩国企业，以及松下电池这1家日本企业上榜。

单位：GWh 数据来源：SNE Research

　　另外，上述机构还发布了除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量TOP10榜单(下称“海外市场”)。其中，宁德时代、比亚迪、孚能科技、中创新航这4家中国企业，与3家韩国企业、2家日本企业、1家美国企业共同登榜。

　　本文复盘2024年全球及海外市场动力电池装机量情况，旨在深入了解市场的整体表现和竞争格局的变化，“透视”影响市场变化的关键因素，为行业参与者了解产业动态、把握市场趋势，以及布局未来发展方向提供参考。

01

2024年全球市场动力电池装机量TOP10分析

　　分企业看，在2024年全球市场动力电池装机量TOP10中，宁德时代以339.3GWh的装车量排名第一，同比增长31.7%，市占率达37.9%，同比提高1.3个百分点？。这是宁德时代连续第八年位居全球动力电池装车量第一，且2024年其装机量超过了第2至5名4家企业装机量的总和。

　　比亚迪排名第二位，装机量为153.7GWh，同比增长37.5%，市占率为17.2%，同比提高1.3个百分点。其装机量进一步“甩开”LG新能源，从2023年其高出后者16.7GWh，到2024年其已将这一领先优势扩大至57.4GWh。

　　LG新能源排名第三位，装机量为96.3GWh，同比微增1.3%，市占率为10.8%，同比减少2.7个百分点。

　　中创新航排名第四位，装机量为39.5GWh，同比增长16.6%，市占率为4.4%。较2023年，其超越韩国SK On和日本松下电池，排名上升两位，但其市占率同比略有下滑。

　　SK On排名第五位，装机量为39.0GWh，同比增长12.4%，市占率为4.4%，同比减少0.5个百分点。受益于装机量的正增长，较2023年，其在2024年超越松下电池，但不及中创新航，故排名保持不变。

　　松下电池排名第六位，装机量为35.1GWh，同比大幅下降18.0%，市占率为3.9%，同比减少2.2个百分点。较上一年，其排名下降2个位次。

　　三星SDI排名第七位，装机量为29.6GWh，同比下降10.6%，市占率为3.3%，同比减少1.4个百分点。

　　国轩高科排名第八位，装机量为28.5GWh，同比高增73.8%，市占率超3%，至3.2%，同比提高0.9个百分点。

　　另据今年1月市场消息，《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的“2024年度全球汽车零部件供应商百强榜”中，国轩高科位列第73位，是唯二入选的中国动力电池企业之一。这也显示出其全球市场对其综合实力的认可，以及对其在全球范围内影响力的肯定。

　　亿纬锂能排名第九位，装机量为20.3GWh，同比增长26.9%，市占率为2.3%。

　　2024年，在新能源车领域，亿纬锂能发布EVE Omni cell全能电池和开源电池等新品。前者具备6C超充特性，充电5分钟续航300公里。去年6月，其CLS全球合作经营模式相关项目在美国动工，实现“电池技术出海”。同年12月，其获颁TüV南德意志集团根据欧盟新电池法规 (EU) 2023/1542相关标准认证的，动力电池领域的TüV SüD Mark证书，显示出其在产品质量、体系管理等方面的卓越实力，为其开拓海外市场提供了有力支持。

　　欣旺达排名第十位，装机量为18.8GWh，同比高增74.1%，市占率为2.1%，同比提高0.6个百分点。

　　产品方面，2024年其推出6C闪充电池3.0系列产品，通过不断迭代安全、低温和循环性能，产品覆盖新能源车全场景应用，并引领超充风潮。资料显示，目前欣旺达动力电池已定点国际车企如德国大众、沃尔沃、日产;国内造车新势力如理想、小鹏;国内传统车企如上汽、吉利、北汽等。

02

全球市场动力电池装机量看点

　　2024年全球市场动力电池装机量TOP10榜单的看点颇多：

　　一是，中国企业“跑马圈地”，韩国、日本企业则“乌云笼罩”。

　　上榜的6家中国企业，合计市占率达67.1%(超三分之二)，同比提高3.5个百分点;3家韩国企业合计市占率为18.5%，同比减少4.6个百分点;1家日本企业市占率为3.9%，同比减少2.2个百分点。中国电池企业合计市占率持续增长，与韩国、日本企业的市场表现进一步分化。

　　二是，中国企业增速最高超70%。

　　榜单中，同比增长最快的前三家企业分别是欣旺达、国轩高科和比亚迪，分别为74.1%、73.8%和37.1%。同时，宁德时代、亿纬锂能、中创新航这3家中国企业也表现出强劲的增长势头，装机量增速均达到两位数。

　　三是，韩国、日本企业市占率全体下滑。

　　3家韩国企业和1家日本企业装机量市占率无一例外，全体下滑。其中，SK On和LG新能源的装机量，虽然同比分别增加4.3GWh和1.2GWh，但市占率同比仍分别减少0.5个和2.7个百分点。此外，松下电池和三星SDI装机量同比更是大幅下降超10%，并连累其市占率明显萎缩。

　　四是，TOP10合计市占率同比减少3.1个百分点。

　　2024年全球市场动力电池装机量TOP10企业的合计市占率为89.5%，而2023年同期为92.6%，TOP10装机量集中度有所降低。这意味着随着更多“腰部”电池企业的崛起，分摊了部分原来集中在TOP10企业的市场份额。

03

海外市场动力电池装机量TOP10分析

　　数据显示，2024年海外市场动力电池装机量约为361.4GWh，同比增长13.1%。

　　相较2023年，2024年上榜的4家中国企业，海外装机量合计市占率超35%，达到35.1%，同比提高3.3个百分点;3家韩国企业(LG新能源、SK On、三星SDI)市占率为43.6%，同比减少4.9个百分点;2家日本企业(松下电池、PPES)市占率为11.7%，同比减少3.5个百分点;新增1家美国企业(特斯拉)，市占率为2.2%。

　　海外市场，宁德时代装机量达97.4GWh，同比增长10.9%，市占率为27.0%，同比略降0.5个百分点。其排名第一，超越LG新能源。

　　SNE表示，宁德时代去年主要配套特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等车企，其在巴西、泰国、以色列、澳大利亚等市场出口装机表现出色，海外市场份额迅速提高，且预计将持续扩大。

　　比亚迪在海外市场的装机量达14.8GWh，同比高增117.6%，市占率为4.1%，同比提高2个百分点，排名保持第6位。其2024年已进入丰田等多家海外车企动力电池供应链，且其整车业务已重点布局泰国、印度、德国、英国、法国、土耳其、墨西哥、澳大利亚等海外市场，有助于其海外装机量稳步增长。

　　孚能科技凭借7.5GWh的装机量，排名超越日本企业PPES，但由于2024年特斯拉“杀入”海外榜单，孚能科技排名较2023年保持不变。其市占率为2.1%，同比提高0.4个百分点。

　　随着其土耳其电池基地的量产，可以持续带动其服务于欧洲、中东等海外市场的能力，将有助于其海外装机进一步提升。

　　中创新航装机量为6.7GWh，同比高增294.1%，增长近3倍;市占率为1.9%，同比提高1.4个百分点。

　　此外，特斯拉装机量为8.0GWh，首次进入年度海外市场榜单，排名第7位。因其德国电池工厂实现规模化生产，并计划扩产，预计其2025年装机量或将持续提高，可能进一步搅动海外及全球市场装机量座次。

　　值得注意的是，除了TOP10企业外，2024年中国头部电池企业在海外布局势头迅猛。例如，亿纬锂能开启CLS全球合作经营模式，在美国、欧洲等地积极开展合作研发、技术授权、技术服务。目前，正在积极建设其匈牙利电池工厂，其马来西亚电池工厂预计今年一季度投产。

　　展望未来，亿纬锂能董事长刘金成博士不久前信心满满地表示，亿纬锂能的海外制造战略将稳步推进，并与供应商深化战略合作，充分借助全球化平台优势，全方位提升核心竞争力，共创行业领先的价值。

　　此外，远景动力也已规划其西班牙工厂，未来或将有更多中国电池企业在海外市场大显身手。

　　技术方面，随着海外车企加快向磷酸铁锂电池体系布局，以及以特斯拉为代表生产的大圆柱电池装机放量，全球动力电池技术构成或将经历深度变革。

　　市场方面，尽管全球电动汽车电池市场总体呈上升趋势，但不同地区存在局部差异。受海外贸易壁垒及海外动力市场增速放缓等影响，未来全球及海外市场装机格局或将呈现较大变数。业界拭目以待!