2022年，不仅中国新能源汽车市场持续火热，欧洲、北美等新能源汽车新兴市场同样突飞猛进，带动除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量也超预期大增。中国动力电池企业在其中的表现抢眼。
据韩国SNE Research统计，2022年在除中国市场以外的全球其它市场，动力电池装机量约为219.3GWh，同比增长45.2%。
单位:GWh 数据来源:SNE Research
数据显示，虽然LG新能源长期占据该排名第一的位置，且与第二名的宁德时代市占率差距较大，但是2022年宁德时代以48.8GWh装机量，将市占率差距从2021年的21.1%锐减到2022年的7.4%，且宁德时代同比增长率超LG新能源5.7倍之多，显示出宁德时代更强劲的市场动能。
不仅宁德时代，在2022年该排名TOP10中，中国头部动力电池企业“马力十足”。
孚能科技、比亚迪、欣旺达的同比增长率分别为1794.4%、114.4%、74.5%，均超过韩国、日本企业，同时，远景动力、亿纬锂能也表现不俗。2022年该排名TOP10中中国电池企业整体市占率同比提高8%，市场份额进一步扩大。
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BBA亮停售燃油车时间表 欧洲市场空间巨大
从全球主要市场看，动力电池应用分会《2022年全球锂电产业供需白皮书》数据显示，2022年1-9月，全球新能源汽车品牌分布上，除中国稳居第一外，在德国、英国、法国、瑞典等国家众多新能源汽车品牌的支撑下，欧洲新能源汽车及动力电池市场空间巨大;北美市场在美国带动下，也呈现出强劲势头。
图片来源：动力电池应用分会《2022年全球锂电产业供需白皮书》
动力电池应用分会研究中心总经理周波指出，消费端需求激增、产业政策支持会进一步放大电动车渗透速度，在多重因素影响下，2022年全球新能源汽车销量创新高，其中中国、欧洲、美国市场分列前三位。“预计到2025年全球新能源汽车销量将达2360万辆，其中中国市场1150万辆、欧洲市场672万辆、美国市场420万辆、其他市场118万辆。”
欧洲市场活跃，将为全球头部电池企业带来更多的机会。近期，欧洲议会还通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。按照协议，自2035年起，将在欧盟27国范围内停售新的燃油轿车和小货车。由此，燃油车产业在欧洲的萎缩将进一步加快，连传统燃油车巨头也无回头路，不得不把电动化提上日程。
主机厂方面，大众、宝马、奔驰、雷诺、戴姆勒等欧洲主流车企纷纷加快电动化转型。
大众集团虽然还未公布燃油车具体退出时间表，但其旗下品牌正在加快电动化脚步。其中，奥迪已于2021年提出“Vorsprung2030”战略，并确定2026年不再推出燃油车新车型，2033年起停止燃油车生产;宾利的步伐则更快，计划自2025年起仅推出电动新车型，2030年起停售燃油车。
按照相关规划，到2030年，宝马集团的全球总销量至少有一半将是纯电动车，旗下主要品牌也将全面推动电动化。
奔驰也表示，“已经准备好将在2030年之前销售100%的电动车。”据悉，奔驰旗下Smart品牌已率先完成电动化转型目标，欧洲市场中Smart新车仅有电动车型可供购买。
02
本土电池产业薄弱 中国头部企业“重注”布局欧洲
值得注意的是，虽然欧洲市场景气度上升，但是目前其本土电池产业相对薄弱，部分初创电池企业发展受阻。例如，成立于2019年的英国电池公司Britishvolt，近期已宣布破产，并由一家澳大利亚企业接手。谁也没想到，曾被时任英国首相的鲍里斯·约翰逊称赞为“ 电动汽车电池先驱”的Britishvolt，在宣布与阿斯顿 - 马丁和路特斯这两家英国知名车企达成相关合作意向后，直到破产也未能提供任何电池原型。
而面对欧洲市场“盛宴”，具备产业链、供应链、技术、人才、产品等优势的中国头部电池企业，投资布局欧洲的思路已十分明确。
业内人士分析认为，“欧洲市场足够大，下游客户需要电池，是中国电池企业加大在欧洲投资建厂的主要动因。”
包括宁德时代、远景动力、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源等在内的中国电池企业，多数已在欧洲如火如荼地投资建厂，或正规划建设布局。
实际上，在欧洲建厂并非易事。历时3年多，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂于去年12月终于实现锂电池投产。此外，去年8月，宁德时代还宣布将在匈牙利建设其在欧洲的第二座电池工厂，规划产能为100GWh，有望在今年下半年开始建设，建成后，或将成欧洲彼时最大的电池工厂。
100GWh“重注”布局的背后，与宁德时代众多在手定点项目及目标客户的有效资源保障密不可分。资料显示，宁德时代先后获得戴姆勒、标致雪铁龙、宝马等海外一流车企定点项目或意向订单。随着其德国工厂投入运营及匈牙利工厂建设项目的推进，将可以从当地就近为客户提供电池配套，省去从中国长途运至欧洲的运输费用，实现其在欧洲地区的本地化供应，从而降低成本，提升竞争力和服务响应效率。
远景动力在法国、英国、西班牙已经布局三座零碳电池工厂。到2030年全部达产后，其在欧洲的电池产能将超80GWh，且具备实现105GWh的扩产潜力。同时，远景动力还在美国、日本等国家布局建厂，全球化战略领先。
孚能科技欧洲布局较早，其与土耳其汽车企业TOGG共同成立了电池合资企业，规划产能为15 GWh。近日孚能科技表示双方合资项目正常推进中，预计2023年将逐步进入投产状态。
蜂巢能源则一边加速欧洲建厂，一边布局材料回收再利用产业。2020年，蜂巢能源宣布在德国萨尔州建设其首家欧洲电池工厂，规划产能24GWh，预计将于2023年年底投产;2022年9月，其还宣布将在德国勃兰登堡州建设其第二家海外工厂，规划产能16GWh，预计2025年投产。2021年年底，蜂巢能源还与欧洲材料领域头部企业巴斯夫建立合作，致力于电池材料及其回收利用。
2022年以来，国轩高科多次宣布出海建厂。2022年6月，国轩高科宣布将在德国建设电池工厂，预计2025年全部投产后年产能将达20GWh。不久前，国轩高科还与欧洲电池企业InoBat 携手，探索在欧洲合资建设40GWh产能的合作机会。此外，国轩高科还先后宣布将在美国、越南、泰国等国家建厂，将与其欧洲工厂共同构建起其全球网络。
2022年3月，亿纬锂能宣布与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书，拟购买45公顷地产用于建设圆柱形电池生产工厂。此外，亿纬锂能还曾宣布，布局位于德国勃兰登堡的工厂，将主要生产21700型三元圆柱电池。
从市场看，回顾2022年以BBA等为代表的欧洲车企在新能源领域的表现只能算差强人意，而随着特斯拉在今年初打响了车企降价第一枪，全球主要的新能源汽车市场和头部车企将迎来巨变。在能源转型大趋势下，欧洲车企无一例外也将被逼入电动化的赛道之中，而对整车价格和关键性能起到重要影响作用的动力电池，则必将成为车企关注的重点。中国头部动力电池企业“重注”布局欧洲恰逢其时，“跑马圈地”各展英姿，电池中国将持续关注。
