“两年前，我们也喊出了‘领蜂600’口号，规划了600GWh的电池产能，参与产能竞赛。现在回头来看，很多决策是有问题的，盲目的扩张导致巨大的产能包袱，现在我们进入了经营变革调整期，以改善盈利为目标，要跨越增长和利润鸿沟。”日前，蜂巢能源董事长杨红新在其供应商大会上如是表示。
2024年，在产能结构性过剩、融资变得非常困难和产业价格战内卷加剧的背景下，整个电池产业链正在进行深度调整。
杨红新表示，动力电池企业从2020年就已经开始洗牌了，预计到今年年底剩下的玩家不会超过40家，明后年仍然是加速淘汰出清的阶段。
过去几年，新能源汽车、动力电池、储能产业快速发展，市场对于产品、技术路线的选择处于探索论证阶段，因而各家企业在产能布局、投资、技术迭代上非常快。然而，经过几年的发展，动力电池业已经进入大工业化时代，大批量交付、高良率制造正在成为产业新特征，这也就要求产业从追求速度向追求质量转变，追求规模向追求效益转变。
在市场激烈洗牌的当下，活下去才有资格走向未来，并分享产业未来的红利。
而处于第二方阵的动力电池企业如何活下去?蜂巢能源正在大刀阔斧地进行变革，通过一系列“减法”和“加法”，希冀在这一轮产业洗牌中走出去。
01
业务“瘦身”，蜂巢能源大胆做“减法”
背靠长城控股，同时，因其有着整车基因，在动力电池产品技术迭代和开创上更为大胆，作为动力电池新势力，蜂巢能源自诞生伊始就受到了产业、社会资本和车企的广泛关注。
在新能源产业快速发展的早期，蜂巢能源也进行了一系列的产业规划，在上游材料、矿产、回收、AI智能等领域进行了广泛布局，投资了近20家产业链生态企业。
面对行业的残酷竞争，蜂巢能源今年确定了业务聚焦战略，进行业务瘦身，对于竞争力低、增长率低、亏损的业务将陆续择机退出，把主业聚焦到电芯、模组、PACK和BMS等电池核心业务上来。
除了砍项目，蜂巢能源的第二项减法是向精益生产转变，通过技术、制造、采购来降本。据杨红新介绍，蜂巢能源今年制定了全年制造成本改善目标，分阶段、提良率、降报废、提人效，包括降能耗、降库存等措施。“我要每周拿出一半的时间去看人工成本、报废率、良率、OEE、设备故障率、设备故障停机时间、库存、库存水位，大量的时间要投入到这些事情，非常辛苦，但是必须要做。”杨红新谈道。
此外，蜂巢能源还不断优化组织结构，削减组织层级，提高组织效率。据杨红新透露，目前蜂巢能源人事费用率正在快速降低，人均产出上半年提升了3倍，预计年底人事费用率可以降到行业标杆水平。
02
“加法”：夯实快充、高能BEV、PHEV产品竞争力
尽管今年蜂巢能源采取了减人增效的变革，但其研发任务、研发效率仍在持续增加，蜂巢能源仍在不断加码短刀、飞叠、PHEV电池、快充电池、固态电池及储能专用电芯等领域的技术创新，不断推出更具竞争力的产品，以应对市场需求变化。
在产品创新上，针对纯电动汽车市场，蜂巢能源今年发布了5C磷酸铁锂短刀电芯，10-80%充电时间缩短至10分钟，以及6C三元超充电芯，充电5分钟，续航可高达500-600公里;针对PHEV市场，蜂巢能源推出了行业首款4C混动短刀电芯——“800V混动三元龙鳞甲”。至此，蜂巢能源的快充产品已经全面覆盖2.2C至6C，并完成PHEV、EV等不同动力形式的乘用车车型覆盖。
在固态电池的预研上，蜂巢能源发布了能量密度266Wh/kg的三元半固态电池产品，这是蜂巢能源综合可量产搭载时间、成本和应用场景定义的首款产品，主要用于异形包大电量车型。
另外，蜂巢能源第二代短刀电池已经在盐城实现大规模量产，并批量交付。第二代短刀磷酸铁锂电池能量密度超过190Wh/kg。
03
内卷下，电池企业的机会在哪里?
面对当下市场的激烈内卷和挑战，电池企业正通过差异化优势和战略布局，寻找新的增长机会。
在杨红新看来，目前海外、PHEV、HEV和800V将是接下来电池企业新的机会。
其中，从海外市场来看，目前东南亚、欧洲市场风险相对较小，电动化正在放量。目前，蜂巢能源泰国电池工厂已经投入运营，同时蜂巢能源电池海外出口也在快速增长。值得注意的是，相较于美国、印度，欧洲市场虽然目前风险较小，但欧洲现已全面进入到技术路线重新论证的阶段，需要电池企业做好相关布局。此前，欧洲布局均为三元电池，但磷酸铁锂电池的成本优势也已经引起欧洲车企的重视。此外，受成本较高、基础设施欠缺等影响，欧洲电动化进展不如预期，HEV市场增长较快，对HEV电池需求也在放量。
其次，受比亚迪、问界、理想、吉利、长安、长城等车企的带动，PHEV和增程市场快速起量，预计接下来两到三年其在新能源汽车市场渗透率将达到50%左右，对PHEV电池需求有着可观的增量。
再者，快充车型上量。目前，国内新能源主流车企均已布局800V快充车型，杨红新预计未来三到四年，800V车型占比将快速提升，预计到2027年(其市场占比)可能达到30%。“大家在价格层面已经无法卷了，就开始卷配置。”杨红新表示，未来几年800V的配置将会下移，这就对快充电池需求起到较大推进作用，蜂巢能源已经从今年开始在PHEV电池领域全系迭代到2.2C快充性能，在行业率先实现“加量降价”。
尽管上半年市场压力重重，但基于技术、产品竞争力的差异化打法和海外市场的前瞻布局，今年1-5月蜂巢能源营收仍同比增长了83%，今年上半年其动力电池出货量约9GWh。不仅如此，蜂巢能源2024年上半年海外客户出货量占比达到了28.6%，客户市场结构更加健康。
